MASTER – Monnaie, Banque, Finance, Assurance – Gestion de Patrimoine – MASTER – MBFA CPA

Master (bac +5)

Apprentissage accessible a compter de la première année

09/12/2024

–

09/04/2026

En alternance avec un rythme d’une semaine en formation / deux semaine en entreprise en général
En alternance avec un rythme d’une semaine en formation / deux semaine en entreprise en général

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Objectifs de la formation

Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré.
Le master atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d’études en doctorat comme à l’insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie. Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.
Activités visées :
Gestion, Conseil et développement d’une clientèle de commerçants, artisans, professions libérales et petites entreprises
Conseil patrimonial agence afin de gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers « bonne gamme »
Orientation vers la banque privée et les fonctions de Conseil en Gestion de patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de patrimoine indépendant (CGPI)
Orientation vers les centres d’affaires entreprises
prise de responsabilités managériales dans les différentes entités de la banque de détail
Orientation et Gestion du patrimoine des particuliers et des professionnels
Utilisation des outils de base de l’ingénierie financière et patrimoniale et suivi des pratiques et évolutions en matière de fondements réglementaires, juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière

Pré-requis

être titulaire d’un bac+3 idéalement dans le domaine de la banque et assurance

Conditions d’admissibilité

Inscription sur le site de l'UPJV

Postuler sur le site de l'ESBanque

Avoir déjà une enseigne bancaire pour le contrat d'apprentissage est un plus

Contenu de la formation

Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale et financière et suivre le fonctionnement des marchés de capitaux, des techniques bancaires, etc.
Piloter ou co-piloter la construction d’une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin d’améliorer les positions concurrentielles de sa structure
Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d’éthique afin de favoriser les transactions
développer des politiques et pratiques afin d’appréhender les principales composantes du management bancaire et financier
Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités des marchés (professionnels ou particuliers)
Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de Gestion bancaires, financiers et patrimoniaux permettant d’analyser la situation financière de l’entreprise, d’anticiper son évolution et d’établir des recommandations d’achat ou de vente auprès d’investisseurs boursiers ou d’ouverture de crédits, de Réaliser des prévisions concernant les taux de change et les taux d’intérêts à partir de modèles mathématiques, d’analyser les marchés financiers grâce à des modèles mathématiques qui permettent de les décrire, établir des prévisions, Rédiger un rapport sur le sujet, de Gérer diverses opérations financières ou bancaires.
Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement
Appliquer et respecter des règles et des normes liées aux Activités bancaires, financières et patrimoniales
développer des process, des démarches Qualité, innovation etc. adapté au contexte bancaire et financier en général
animer et Fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership dans un souci de service rendu à sa clientèle (professionnel ou particulier)
Conseiller et négocier avec ses équipes et ses partenaires d’affaires
Gérer l’organisation du travail et les transformations possibles liées entre autres aux impacts du numériques sur les activités bancaires, financières et patrimoniales
Piloter son projet de développement personnel
développer les compétences comportementales et métiers (les siennes ou celles de ses équipes) afin de pouvoir offrir un service client de Qualité et en étant en mesure de Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des synthèses et des bilans adaptés à son activité
Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d’une équipe

Compétences

Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré.
Le master atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d’études en doctorat comme à l’insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie. Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.
Activités visées :
Gestion, Conseil et développement d’une clientèle de commerçants, artisans, professions libérales et petites entreprises
Conseil patrimonial agence afin de gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers « bonne gamme »
Orientation vers la banque privée et les fonctions de Conseil en Gestion de patrimoine dans la banque, l’assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de patrimoine indépendant (CGPI)
Orientation vers les centres d’affaires entreprises
prise de responsabilités managériales dans les différentes entités de la banque de détail
Orientation et Gestion du patrimoine des particuliers et des professionnels
Utilisation des outils de base de l’ingénierie financière et patrimoniale et suivi des pratiques et évolutions en matière de fondements réglementaires, juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière

Bloc de compétences / programme

RNCP34034BC01

Usages avancés et spécialisés des outils numériques
Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC02

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC03

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC04

Appui à la transformation en contexte professionnel
Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d’une équipe
Conduire un projet (conception, Pilotage, coordination d’équipe, Mise en œuvre et Gestion, évaluation, diffusion) pouvant Mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité – Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC05

Réflexion et élaboration de la stratégie d’un établissement bancaire/financier
Faire de la Veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale et financière et Suivre le fonctionnement des marchés de capitaux, des techniques bancaires, etc.
Piloter ou co-piloter la construction d’une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin d’améliorer les positions concurrentielles de sa structure
Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d’éthique afin de favoriser les transactions
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC06

Conception et pilotage de solutions de gestion bancaire, financière et patrimoniale
développer des politiques et pratiques afin d’appréhender les principales composantes du management bancaire et financier
Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités des marchés (professionnels ou particuliers)
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC07

Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion
Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de Gestion bancaires, financiers et patrimoniaux permettant d’analyser la situation financière de l’entreprise, d’anticiper son évolution et d’établir des recommandations d’achat ou de vente auprès d’investisseurs boursiers ou d’ouverture de crédits, de Réaliser des prévisions concernant les taux de change et les taux d’intérêts à partir de modèles mathématiques, d’analyser les marchés financiers grâce à des modèles mathématiques qui permettent de les décrire, établir des prévisions, Rédiger un rapport sur le sujet, de Gérer diverses opérations financières ou bancaires.
Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC08

Règles, Normes et Qualité en gestion bancaire, financière et patrimoniale
Appliquer et respecter des règles et des normes liées aux Activités bancaires, financières et patrimoniales
développer des process, des démarches Qualité, innovation etc. adapté au contexte bancaire et financier en général
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC09

Culture managériale et organisationnelle
animer et Fédérer des collectifs, développer son relationnel et son leadership dans un souci de service rendu à sa clientèle (professionnel ou particulier)
Conseiller et négocier avec ses équipes et ses partenaires d’affaires
Gérer l’organisation du travail et les transformations possibles liées entre autres aux impacts du numériques sur les activités bancaires, financières et patrimoniales
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

RNCP34034BC10

Comportements et postures au travail
Piloter son projet de développement personnel
développer les compétences comportementales et métiers (les siennes ou celles de ses équipes) afin de pouvoir offrir un service client de Qualité et en étant en mesure de Rédiger des cahiers des charges, des rapports, des synthèses et des bilans adaptés à son activité
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

Modalités d’accès

Inscription sur le site de l’UPJV
Postuler sur le site de l’ESBanque
Avoir déjà une enseigne bancaire pour le contrat d’apprentissage est un plus

Modalités d’évaluation / Certifications

Contrôle continu par BCC et/ou examens terminaux par BCC dont une soutenance pour la partie professionnelle

Métiers / Débouchés professionnels

Conseiller patrimonial Agence
directeur d’agence
Chargé d’étude
Analyste crédit
Chargé d'affaires

Indicateurs

Taux d'insertion

0 %

Taux de réussite

0 %

Taux de rupture

Taux de satisfaction

Coordonnées
de l’école

ESBANQUE - AMIENS
30 Place Salvador Allende, 59650 VILLENEUVE D ASCQ
les enseignements sont réalisés au sein de l'IAE Amiens - placette Lafleur - 80 000 AMIENS
laurie.piat@esbanque.fr
0320149763